Nebius 以$4 十亿美元为可转换债券定价，推动AI数据中心扩展

Nebius Group N.V. 在周三将可转换高级债券发行规模从原定的37.5亿美元扩大至40亿美元，因机构投资者的强烈需求推动了此次增发。

透视Nebius 40亿美元融资，推动下一代AI基础设施

纳斯达克上市的AI基础设施公司Nebius（股票代码：NBIS）最初在前一天提出筹资37.5亿美元，随后扩大了发行规模。这次私募发行面向符合条件的机构投资者，根据规则144A，包括两部分：22.5亿美元的1.250%债券，2026年到期，以及17.5亿美元的2.625%债券，2033年到期。

Nebius，前身为Yandex的一部分，已重新定位为欧洲的AI基础设施提供商，专注于全栈云服务、数据中心和GPU采购。其快速扩张正值对AI计算能力需求不断增长之际，使其与那些为大规模模型训练和部署扩展类似基础设施的公司直接竞争。

此次发行预计于3月20日结算，净募资约为39.6亿美元，如果完全行使额外配售权，最高可达45.5亿美元。公司授予购买者在发行后13天内购买最多6亿美元的额外债券的权利，涵盖两个到期日。

Nebius的股价通过tradingview.com显示 债券的利息将于2026年9月15日开始每半年支付一次。两个债券批次均包含与Nebius A类股相关的转换条款，初始转换价格分别约为每股183.22美元和180.31美元，比公司3月17日收盘价116.33美元高出50%以上。

募资将用于数据中心建设、GPU采购以及更广泛的AI云开发，同时也用于一般企业用途。这次融资是在2025年9月的资本募集基础上进行的，当时公司结合了股权发行和总额超过40亿美元的可转换债券。最新的发行显示公司继续努力筹集资金，以应对在AI基础设施领域日益激烈的竞争，资本、能源和芯片的获取正日益决定市场地位。

常见问答 🤖

• **Nebius筹集资金的用途是什么？**公司计划将募得资金用于数据中心、GPU和AI云基础设施的扩展。
• **为何此次发行规模扩大到40亿美元？**机构投资者的强烈需求促使Nebius扩大了此次发行规模。
• **债券的主要条款是什么？**包括两个到期日（2031年和2033年），利率分别为1.250%和2.625%。
• **这对Nebius股价有何影响？**公告后股价下跌，反映出投资者对可转换债券潜在稀释的担忧。